非果然刊行股票情况及上市通告书

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公司通告

2011-08-31

证券代码:000988 证券简称:尊龙官方网站首页科技通告编号:2011 -30号

　　本公司全体董事允许本刊行情况陈诉及上市通告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负担个体和连带的执法责任。

　　董事签名：

马新强张新访童俊

王中刘大桥陈海兵

彭海潮吕卫平杨海燕

　　刊行人：尊龙官方网站首页

特别提示

　　本次非果然刊行股票刊行价格为20.00元/股，实际刊行37,950,500股人民币普通股（A股），将于2011年6月8日在深圳证券交易所上市。

　　在本次非果然刊行中，6名认购工具认购的37,950,500股自2011年6月8日起限售期为12个月。

　　本次刊行完成后，本公司的股权漫衍切合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不切合股票上市条件的情形发生。

　　释义. 1

　　第一节本次刊行概况. 2

　　第二节本次非果然刊行前后公司基本情况. 10

　　第三节财政会计信息及管理层讨论与分析. 14

　　第四节本次募集资金运用. 22

　　第五节保荐人关于本次非果然刊行过程和刊行工具合规性的结论意见. 25

　　第六节刊行人律师关于本次非果然刊行过程和刊行工具合规性的结论意见. 26

　　第七节新增股份的数量及上市时间. 27

　　第八节备查文件. 28

　　释义

　　在本陈诉书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下特定含义：

尊龙官方网站首页科技、刊行人、公司	指	尊龙官方网站首页，证券代码：000988
华中科大	指	华中科技大学（原华中理工大学），系刊行人实际控制人
工业集团	指	武汉华中科技大工业集团有限公司，系刊行人控股股东
正源光子	指	武汉尊龙官方网站首页正源光子技术有限公司，系刊行人直接控股子公司
尊龙官方网站首页图像	指	武汉尊龙官方网站首页图像技术开发有限公司，系刊行人直接控股子公司
新高理电子	指	武汉尊龙官方网站首页新高理电子有限公司，系刊行人直接控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理措施	指	《上市公司证券刊行管理措施》
实施细则	指	《上市公司非果然刊行股票实施细则》
公司章程	指	尊龙官方网站首页公司章程
保荐机构、保荐人	指	宏源证券股份有限公司
武汉众环、会计师	指	众环会计师事务所有限公司
北京嘉源、律师	指	北京市嘉源律师事务所
近三年及一期	指	2008年、2009年、2010年及2011年1-3月
元	指	人民币元

　　第一节本次刊行概况

　　一、本次刊行履行的相关法式

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　　2010年8月9日尊龙官方网站首页（以下简称“公司”、“本公司”、“刊行人”或“尊龙官方网站首页科技”）第四届董事会第十九次会议和2010年11月23日公司2010年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司向特定工具非果然刊行A股股票方案的议案》等相关议案。

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　　1、2011年3月2日，中国证监会刊行审核委员会审核通过了本公司非果然刊行股票的申请。

　　2、2011年4月29日，中国证监会“证监许可[2011]640号”文《关于核准尊龙官方网站首页非果然刊行股票的批复》核准了本次刊行。

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　　6位刊行工具已将认购资金全额汇入宏源证券本次非果然刊行的专用账户。刊行不涉及购置资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。保荐人和主承销商宏源证券在扣除承销及保荐用度后向公司指定的关于本次募集资金专用账户划转了认股款。

　　2011年5月18日，众环会计师事务所有限公司出具众环验字(2011)043号《验资陈诉》，确认募集资金已经到账。

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　　2011年5月26日，公司完成本次刊行股份挂号托管事情。

　　二、本次刊行基本情况

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　�。ǘ┕善钡睦嘈秃兔嬷担�本次非果然刊行股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　�。ㄈ┛惺浚�本次非果然刊行实际刊行37,950,500股。

　�。ㄋ模┛屑鄹瘢�本次刊行价格为20.00元/股。

　　凭据公司第四届董事会第十九次会议和2010年第三次临时股东大会决议，本次非果然刊行的刊行价格不低于本次非果然刊行股票订价基准日（第四届董事会第十九次会议决议通告日，即2011年8月10日）前20个交易日公司股票交易均价的90%（订价基准日前20个交易日股票均价=订价基准日前20个交易日股票交易总额/订价基准日前20个交易日股票交易总量），即14.54元/股。

　　2011年5月10日，公司依2011年5月9日收市后挂号在册的全体股东以每10股派1元现金的尺度派发红利，凭据订价规则进行除息后，本次非果然刊行的刊行价格调整为不低于14.44元/股。本次非果然刊行的最终刊行价格由刊行人与主承销商宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）在不低于14.44元/股的条件下凭据《上市公司非果然刊行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

　　2011年5月10日，公司与本次刊行的保荐人（主承销商）宏源证券配合确定了本次刊行认购邀请书的发送工具名单。公司与宏源证券共向其中128家机构及个人发送了认购邀请文件，包罗基金公司20家、证券公司10家、保险机构投资者5家、除控股股东华中科技大工业集团有限公司以外前20大股东的9家（其中与前述机构无重复的股东13家, 钟保红、曾玉金、陈定和、黄利联系不上）、其他工具（含董事会决议通告后已经提交认购意向书的投资者）84家。

　　在《认购邀请书》规定的时间内（即2011年5月12日13:00-16:00），共有27家投资者将《申购报价单》以传真方式发至宏源证券，有效报价区间为15.00元/股—21.18元/股。宏源证券与刊行人对所有《申购报价单》进行了统一的簿记建档。凭据《认购邀请书》的规定，切合规定并在中国证券业协会网站宣布的证券投资基金管理公司无须缴纳认购保证金；除此以外，其他认购工具均在认购日（2011年5月12日）16:00前向刊行人和主承销商足额划付了申购保证金。经统计，截至2011年5月12日16:00，本次非果然刊行股票机构及个人投资者缴纳的申购保证金共计115,000,000.00元，其中获得配售的申购保证金25,000,000.00元，未获配售的申购保证金90,000,000.00元。

　　投资者有效报价情况如下（以各投资者最高报价为准，从高到低排列，同一报价凭据认购数量从大到小、认购时间从先到后顺序排列）：

序号	申购人名称	申报价格（元/股）	申购数量（万股）
1	昆明盛世景投资中心（有限合伙）	21.18	610
		19.01	810
		18.01	1000
2	深圳市中信联合创业投资有限公司	20.72	720
		19.73	760
		18.74	780
3	中国对外经济贸易信托有限公司	20.72	600
		19.76	620
		17.76	700
4	佳木斯兴盛资本投资有限公司	20.50	1000
		19.80	1000
		17.50	1000
5	中�；鸸芾碛邢薰�	20.00	750
		18.20	820
		16.20	920
6	嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙）	20.00	750
		19.00	780
		18.00	830
7	上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	19.79	600
		18.78	800
		18.08	1000
8	天津武科创盈联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19.50	600
9	唐汉强	19.37	610
		18.47	700
		17.37	900
10	邦信资产管理有限公司	19.17	600
11	国机财政有限责任公司	19.16	600
12	招商基金管理有限公司	19.15	800
13	中国银河投资管理有限公司	19.06	680
		18.80	690
		18.57	700
14	天津硅谷天堂鲲祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18.85	600
15	博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18.75	700
15	博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16.60	800
16	雅戈尔集团股份有限公司	18.60	600
17	景顺长城基金管理有限公司	18.58	600
17	景顺长城基金管理有限公司	16.00	960
18	中国高新投资集团公司	18.30	600
19	汪小明	18.25	600
19	汪小明	18.00	600
20	中信证券股份有限公司	18.12	600
		17.72	610
		17.08	620
21	太平资产管理有限公司	17.03	600
22	兴业全球基金管理有限公司	16.70	600
23	绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	16.68	600
24	北京环球银证投资有限公司	16.50	600
25	江苏瑞华投资生长有限公司	16.11	600
26	博时基金管理有限公司	16.10	600
27	周雪钦	15.00	600

　　注：每一申报价格对应的申购股数，是当最终确定的刊行价格不高于该申报价格时，投资者的最大申购股数。

　　在申报期结束后，公司与宏源证券凭据申购人的有效报价，凭据认购邀请书规定的法式，凭据价格优先、认购金额优先、时间优先的规则，确定最后的刊行价为20.00元/股。

　　本次刊行价格20.00元/股与刊行底价14.44元的比率为138.50%；本次非果然接受认购人报价日为2011年5月12日，5月12日前20个交易日均价为20.39元/股。本次非果然刊行价格与接受认购人报价日前20个交易日均价的比率为98.09%。

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　　2011年5月18日，众环会计师事务所有限公司出具众环验字(2011) 043号《验资陈诉》，确认：截至2011年5月18日止，尊龙官方网站首页科技本次实际增发人民币普通股37,950,500股，募集资金总额为人民币759,010,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等刊行用度合计人民币27,350,300.00元后，募集资金净额为人民币731,659,700.00元，其中增加股本人民币37,950,500.00元，增加资本公积人民币693,709,200.00元。

　　公司募集资金收款银行账户如下：

　　收款账户一：

　　户名：尊龙官方网站首页

　　开户行：中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行

　　账号：77550188000088852

　　收款账户二：

　　户名：尊龙官方网站首页

　　开户行：兴业银行武汉分行水果湖支行

　　账号：416040100100153632

　　收款账户三：

　　户名：尊龙官方网站首页

　　开户行：交通银行股份有限公司武汉武昌支行

　　账号：421864028018170098533

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　　凭据《上市公司证券刊行管理措施》等有关执法规则的规定，6家特定工具认购的股份自本次刊行上市之日起限售期为12个月。

　　三、刊行结果及刊行工具简介

　　本次非果然刊行股份总量为37,950,500股，未凌驾证监会核准的上限6,000万股，刊行工具总数为6名，不凌驾10名，且全部现金认购工具申购报价均不低于14.44元/股，凭据价格优先、数量优先及时间优先的原则，最终确定本次非果然刊行的刊行工具与获配数量如下：

序号	刊行工具	获配数量（股）	限售期
1	昆明盛世景投资中心（有限合伙）	6,100,000	12个月
2	深圳市中信联合创业投资有限公司	7,200,000	12个月
3	中国对外经济贸易信托有限公司	6,000,000	12个月
4	佳木斯兴盛资本投资有限公司	10,000,000	12个月
5	中�；鸸芾碛邢薰�	7,500,000	12个月
6	嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙）	1,150,500	12个月
合计		37,950,500	—

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　　1、公司名称：昆明盛世景投资中心（有限合伙）

　　主要经营场所：昆明经开区经开路3号科技创新园2楼A21-7室

　　执行事务合伙人：北京盛世景投资管理有限公司

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：除国家执法禁止和需要前置审批范围以外的投资；股权投资；项目投资及管理；经济信息、商务信息咨询。（以上经营范围中涉及国家执法、行政规则规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　　2、公司名称：深圳市中信联合创业投资有限公司

　　住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座32层西南角

　　法定代表人：程博明

　　注册资本：7,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：直接投资高新技术工业和其他技术创新工业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；为高新技术企业提供投资咨询；直接投资或加入企业孵化器的建设。

　　建立日期：2001年9月18日

　　3、公司名称：中国对外经济贸易信托有限公司

　　住所：北京市西城区再起门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层

　　法定代表人：王引平

　　注册资本：220,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：许可经营项目：本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他工业或工业权信托；作为投资基金或者基金管理公司的提倡人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财政照料等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；管理居间、咨询、资信视察等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有工业；以固有工业为他人提供担保；从事同业拆借；执法规则规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。一般经营项目：无。

　　建立日期：1987年9月30日

　　4、姓名：佳木斯兴盛资本投资有限公司

　　住所：郊区长安路西段

　　法定代表人：崔丽娃

　　注册资本：5,000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资管理（执法、规则禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）

　　建立日期：2011年3月23日

　　5、姓名：中�；鸸芾碛邢薰�

　　住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

　　法定代表人：陈浩鸣

　　注册资本：14,666.67万元

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

　　建立日期：2004年3月18日

　　6、公司名称：嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙）

　　主要经营场所：嘉兴市中山路123号嘉兴宾馆1208室

　　执行事务合伙人：鼎峰创业投资有限公司（委派代表：张超）

　　合伙企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资及相关咨询服务。（上述经营范围不含国家执法规则规定禁止、限制和许可经营的项目。）

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　　获配工具与公司不存在关联关系。

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　　获配工具本次刊行共认购37,950,500股，具体详见本节“三、刊行结果及刊行工具简介、（一）刊行结果”。

　　限售期部署：自本次非果然刊行上市之日起12个月内不得上市交易或转让。

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　　最近一年，获配工具及其关联方与公司未发生重大交易。

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　　对于未来可能发生的交易，公司将严格凭据公司章程及相关执法规则的要求，履行相应的内部审批决策法式，并作充实的信息披露。不存在认购本次刊行股份外的未来交易的部署。

　　四、本次非果然刊行的相关机构

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　　名称：宏源证券股份有限公司

　　法定代表人：冯戎

　　注册地址：乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

　　联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

　　保荐代表人：占小平、吴晶

　　项目协办人：卢瑞华

　　联系人员：李琳、朱俊峰、李红梅、王丹彤

　　联系电话：010-88085881、88085885

　　联系传真：010-88085255、88085254

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　　名称：北京市嘉源律师事务所

　　卖力人：郭斌

　　办公地址：北京市西城区再起门内大街158号

　　经办律师：徐莹、文梁娟

　　联系电话： 0755-89789507

　　联系传真： 0755-82789577

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　　名称：众环会计师事务所有限公司

　　法定代表人：黄光松

　　办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路169号3号楼众环大厦

　　经办人员：刘钧、黎波

　　联系电话：027-85424319

　　联系传真：027-85424329

　　第二节本次非果然刊行前后公司基本情况

　　一、本次非果然刊行前后前10名股东变化情况

　�。ㄒ唬┍敬畏枪豢星肮厩�10名股东及其持股情况如下（截至2011年5月9日）：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	华中科技大工业集团有限公司	168,378,199	41.31	0
2	中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	8,922,224	2.19	0
3	中国工商银行－诺安股票证券投资基金	8,377,000	2.06	0
4	长城证券有限责任公司	5,012,842	1.23	0
5	中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,487,204	1.10	0
6	国海证券有限责任公司	3,720,558	0.91	0
7	全国社�；鹨灰涣阕楹�	2,999,917	0.74	0
8	中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,944,296	0.72	0
9	交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,220,000	0.54	0
10	国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	2,199,887	0.54	0
合计		209,262,127	51.34	0

　�。ǘ┍敬畏枪豢泻蠊厩�10名股东及其持股情况如下（截至2011年5月26日）：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	华中科技大工业集团有限公司	168,378,199	37.79	0
2	佳木斯兴盛资本投资有限公司	10,000,000	2.24	10,000,000
3	中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	8,922,224	2.00	0
4	中国工商银行－诺安股票证券投资基金	7,777,000	1.75	0
5	中�；鸸芾碛邢薰�	7,500,000	1.68	7,500,000
6	深圳市中信联合创业投资有限公司	7,200,000	1.62	7,200,000
7	昆明盛世景投资中心（有限合伙）	6,100,000	1.37	6,100,000
8	中国对外经济贸易信托有限公司	6,070,000	1.36	6,000,000
9	长城证券有限责任公司	5,012,842	1.13	0
10	中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,487,204	1.01	0
合计		231,447,469	51.95	36,800,000

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　　本次非果然刊行37,950,500股。以2010年的财政数据为基础计算，公司本次非果然刊行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如下：

项目	刊行前	刊行后
每股净资产（元）	3.9969	5.2986
每股收益（元）	0.6163	0.5638

　　注：1、刊行前数据源自尊龙官方网站首页科技2010年年度陈诉；

　　2、刊行后全面摊薄每股净资产=（2010年12月31日归属于母公司股东权益+本次募集资金净额）/本次刊行后股本总额；

　　刊行后全面摊薄每股收益=2010年度归属于母公司股东的净利润/本次刊行后股本总额；

　　3、截至2010年12月31日，本公司股本总额为407,607,816股，本次非果然刊行完成后，股本总额为445,558,316股。

　　二、本次非果然刊行对公司的影响

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股份类型	本次变换前		本次变换增减（股）	本次变换后
股份类型	数量（股）	比例（%）	本次变换增减（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	6,138	0.002	37,950,500	37,956,638	8.52
二、无限售条件股份	407,601,678	99.998	0	407,601,678	91.48
三、股份总数	407,607,816	100.00	37,950,500	445,558,316	100.00

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　　公司目前的主营业务是激光加工系列成套设备、光通信器件、激光全息防伪印刷产物、敏感元器件等产物的制造等。本次非果然刊行股票募集资金投资项目是公司结合各项目的市场前景、公司自身竞争优势及实施的工业结构调整、生长战略等综合因素考虑后的最佳选择。通过本次非果然刊行股票募集资金投资项目的实施，能进一步扩展和延伸公司在光通信器件、激光全息防伪印刷品和敏感元器件等产物的工业链，有效增强公司主营业务及其盈利能力，显著提升公司经营实力和综合竞争力。

　　本次刊行完成后，公司的业务范围保持稳定，公司整体资产规模扩大，资本实力增强，公司的抗风险能力提高，不会导致本公司业务和资产的整合。

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　　本次非果然刊行37,950,500股，本次非果然刊行股票完成后，公司股本将相应增加，公司将凭据刊行的实际情况对《公司章程》中与股底细关的条款进行修改，并管理工商变换挂号。截至本通告日，公司尚无对章程其他事项的调整有修改计划。

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　　公司总股本为407,607,816股，其中，控股股东华中科技大工业集团有限公司持有公司股份168,378,199股，持股比例为41.31%。本次刊行数量为37,950,500股，刊行完成后，公司的总股本为445,558,316股，控股股东华中科技大工业集团有限公司持有公司股份168,378,199股，持股比例为37.79%，仍为公司的第一大股东。公司实际控制权没有发生变换。

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　　本次刊行不会对高管人员结结构成影响，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次刊行完成后，若公司拟调整高管人员结构，将凭据相关规定，履行须要的执法法式和信息披露义务。

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　　本次刊行完成且本次募集资金投资项目达产后，光通信器件、激光全息防伪印刷产物和敏感元器件等产物的制造和销售发生的收入占公司主营业务收入比重将进一步增加，有利于增强公司主营业务的连续盈利能力。

　�。ㄆ撸┒怨静普纯觥⒂芰τ胂纸鹆髁康挠跋�

　　本次刊行后，公司总资产和净资产将相应增加，资产欠债率将有所下降，财政结构得到改善。本次刊行募集资金投资项目将成为公司未来几年的盈利增长点，增强公司盈利的稳定性，提升公司的综合竞争力。本次刊行后，随着募集资金的到位，公司筹资活动发生的现金流入将大幅增加；在募投项目建设期间，公司投资活动发生的现金流出较高；项目建成投产后，公司经营活动发生的现金流入将得到提升。

　�。ò耍┒怨亓灰缀屯稻赫挠跋�

　　公司生产经营管理体系完整、人员配置合理，具有完全的自主经营权。本次刊行前，公司在业务、人员、资产、机构、财政等方面均独立进行，不受控股股东、实际控制人及其关联方的影响。本次募集资金投资项目实施主体为本公司或本公司控股子公司，均不涉及控股股东、实际控制人及其关联方，因此，本次刊行后，本公司与控股股东及其关联人之间在同一市场上不会发生同业竞争，在业务关系、管理关系和关联交易方面也不会发生变化。

　　同时，公司将严格凭据中国证监会、证券交易所关于上市公司关联交易的规章、规则和规定，恪守《公司法》，依法监督股东履行职责和义务，确保上市公司依法运作，�；ど鲜泄炯捌渌啥ㄒ娌皇芩鸷�。本次刊行将严格按规定法式由上市公司董事会、股东大会进行审议，及时、准确、完整地披露相关信息。

　　第三节财政会计信息及管理层讨论与分析

　　一、近三年及一期重要财政指标

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单元：万元

项目	2011年 3月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
资产总计	342,584.06	333,535.75	298,647.06	241,685.37
欠债合计	153,901.91	148,950.26	126,316.29	123,847.72
归属于母公司股东权益合计	166,929.97	162,918.76	149,940.77	92,711.15
所有者权益合计	188,682.15	184,585.49	172,330.76	117,837.64
欠债和股东权益合计	342,584.06	333,535.75	298,647.06	241,685.37

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单元：万元

项目	2011年1-3月	2010年度月	2009年度	2008年度
一、营业收入	56,118.01	202,405.39	146,273.5	121,002.46
二、营业利润	49,933.76	32,451.81	137,700.3	115,116.69
三、利润总额	9,370.65	34,249.98	19,959.71	9,646.95
四、净利润	8,132.13	28,648.68	16,718.41	7,649.90
其中:归属于母公司股东的净利润	8,046.68	25,122.53	15,053.08	5,637.88

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单元：万元

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动发生的现金流量净额	400.29	7,019.70	2,155.21	1,899.65
投资活动发生的现金流量净额	-2,994.77	-5,259.02	3,706.14	-5,780.83
筹资活动发生的现金流量净额	-2,860.78	-13,907.43	23,234.24	16,704.58
现金及现金等价物净增加额	-5,452.69	-12,202.80	29,050.26	12,762.48

　　二、主要资产情况与分析

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单元：万元、%

项目	2011年3月31日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	229,318.99	66.94	224,559.89	67.33	203,554.88	68.16	156,226.63	64.64
非流动资产	113,265.07	33.06	108,975.86	32.67	95,092.18	31.84	85,458.74	35.36
资产总计	342,584.06	100.00	333,535.75	100.00	298647.06	100.00	241685.37	100.00

　　刊行人最近三年及一期的资产总额有稳步增长，主要是由于刊行人生产规模的扩大、配股募投项目的实施，流动资产和非流动资产均逐年增加所致。刊行人资产总额的稳步增长，与募投项目的实施、业务规模的连续扩大、市场区域的不停扩展等相匹配，体现了刊行人良好的业务生长趋势。2008年末、2009年末、2010年末和2011年3月末，流动资产占总资产的比重分别为64.64%、68.16%、67.33%与66.94%，非流动资产比重分别为35.36%、31.84%、32.67%与33.06%。

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单元：万元、%

项目	2011年3月31日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日
项目	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
应收账款	83,897.40	24.49	75,316.43	22.58	58,559.48	19.61	51,175.53	21.17
存货	69,126.03	20.18	68,132.52	20.43	59,918.92	20.06	50,609.17	20.94
恒久股权投资	13,986.66	4.08	12,483.21	3.74	11,976.69	4.01	8,503.77	3.52
牢固资产	64,564.72	18.85	64,210.85	19.25	51,466.49	17.23	45,499.89	18.83
在建工程	8,776.89	2.56	8,048.84	2.41	1,298.68	0.43	3,609.05	1.49

　　1、最近三年及一期，应收账款余额呈明显的增长趋势，2011年3月末比2008年末增加32,721.87万元，增长63.94%；主要原因是公司营业收入的连续增长。

　　2、最近三年及一期，存货余额也呈增长趋势，2011年3月末比2008年末增加18,516.86万元，增长36.59%；主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，为生产而储蓄的原质料和库存商品增长。

　　3、最近三年及一期，恒久股权投资余额连续增长，2011年3月末比2008年末增加5,482.89万元，增长64.48%；主要原因是公司对部门子公司进行增资，同时对恒久股权投资的权益法核算也使得余额增长。

　　4、最近三年及一期，牢固资产和在建工程余额连续增长，牢固资产余额2011年3月末比2008年末增加19,064.83万元，增长41.90%；在建工程余额2011年3月末比2008年末增加5,167.84万元，增长143.19%。主要原因是2009年配股募集资金到位后募集资金投资项目建设如期进行。

　　三、欠债情况分析

　　最近三年及一期期末，欠债结构如下：

单元：万元、%

项目	2011年3月31日		2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	49,120.00	31.92	50,196.00	33.70	47,160.65	37.33	54,020.97	47.50
应付票据	21,176.25	13.76	22,885.24	15.36	11,957.23	9.47	8,195.81	7.21
应付账款	38,447.00	24.98	37,213.68	24.98	21,669.07	17.15	12,685.48	11.15
预收账款	24,250.98	15.76	22,030.67	14.79	18,085.37	14.32	6,197.93	5.45
应付职工薪酬	365.75	0.24	906.59	0.61	764.08	0.60	766.91	0.67
应付股利	4,148.64	2.70	72.56	0.05	72.56	0.06	103.82	0.09
应交税费	9,970.56	6.48	8,560.23	5.75	5,145.09	4.07	4,054.51	3.57
其他应付款	3,542.66	2.30	3,076.88	2.07	4,376.90	3.47	5,437.68	4.78
一年内到期的恒久欠债	480.00	0.31	1,513.33	1.02	3,900.00	3.09	7,000.00	6.16
流动欠债合计	151,501.82	98.44	146,455.17	98.32	113,130.95	89.56	98,463.11	86.58
恒久借款	515.92	0.34	515.92	0.35	8,600.46	6.81	2,382.31	2.09
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00		-	500.00	0.44
递延所得税欠债	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.05	1.25	12,350.70	10.87
其他非流动欠债	1,884.17	1.22	1,979.17	1.33	3,005.83	2.38	27.50	0.02
恒久欠债合计	2,400.09	1.56	2,495.09	1.68	13,185.34	10.44	15,260.51	13.42
欠债合计	153,901.91	100.00	148,950.26	100.00	126,316.29	100.00	113,723.62	100.00

　　2008 年、2009 年、2010 年及2011年3月末公司欠债规模连续增长，公司总欠债分别为113,723.62万元、126,316.2万元、148,950.26 万元、153,901.91 万元。公司欠债中，流动欠债比例逐期增加，公司积极利用银行短中恒久借款、供应商信用与非金融企业短期借款等方式来满足营运资金与资本开支。公司需要连续的产能提升以满足快速增长的市场需求，资本开支需求较为迫切，而公司目前以短期欠债比例较高的资本结构已不能满足连续增长的资本开支需要，迫切需要通过股权融资形式完善资本结构。

　　最近三年及一期，刊行人合并口径资产欠债率分别为51.24%、42.30%、44.66%和44.92%，2009年以后，资产欠债率有所下降主要系刊行人于2009年9月实施果然配股所致。刊行人欠债结构泛起以下特点：

　　1、从债务结构看，刊行人债务以银行借款（包罗短期、恒久借款）为主，最近三年及一期，银行借款（包罗短期、恒久借款）占欠债总额的比例分别为49.59%、44.14%、34.05%和32.26%，占欠债总额的比例呈总体下降趋势。

　　2、从银行借款的类别看，主要以短期借款为主，主要系近几年刊行人经营规模不停扩大，大功率激光切割机和等离子切割机等主导产物逐年增加，流动资金需求量不停提高，为了保证该项核心业务的顺利拓展，刊行人进行了适度的短期贷款融资。

　　3、虽然刊行人的欠债金额较大，但其作为上市公司，具有较强的融资能力，偿债风险较小，而且刊行人作为激光行业国内领先的高科技企业，近年来业绩稳定增长，规模不停扩大，具有良好的信誉，是各家银行竞相争取的优质客户。

　　如果本次非果然刊行乐成，将有助于进一步增强刊行人的资金实力和资本规模，解决生长所需资金瓶颈，同时还可以进一步降低刊行人的资产欠债率和财政风险，增强刊行人的综合竞争力，促进刊行人连续、健康生长。

　　四、偿债能力分析

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财政指标	2011年 3月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动比率（倍）	1.51	1.53	1.80	1.45
速动比率（倍）	1.06	1.07	1.27	0.98
母公司口径资产欠债率（%）	26.62	22.82	25.30	40.11
合并报表口径资产欠债率（%）	44.92	44.66	42.30	51.24

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大族激光财政指标	2011年 3月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动比率（倍）	1.14	1.11	1.16	1.97
速动比率（倍）	0.66	0.71	0.78	1.23
母公司口径资产欠债率（%）	51.02	51.26	49.91	29.56
合并报表口径资产欠债率（%）	48.31	49.70	49.21	33.92

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　　1、流动比率

　　刊行人流动比率逐年上升，与同行业上市公司基底细当，处于正常合理水平。2009年流动比率相对较高，主要系当年配股乐成，货币资金大幅增加，导致流动资产较上年增长30.29%所致。

　　2、速动比率

　　与同行业上市公司相比，刊行人速动比率稳步上升，处于正常合理水平。

　　2008年年末刊行人速动比率略低于同行业上市公司，主要系大族激光2008年3季度完功效然增发后货币资金大幅增加所致。

　　2009年年末至2011年3月末，刊行人速动比率较同行业上市公司略高，主要系2009年9月份刊行人配股乐成后货币资金大幅增加所致。

　　3、资产欠债率

　　刊行人合并报表口径资产欠债率略低于同行业上市公司。2009年后母公司资产欠债率低于同行业上市公司是因为2009年刊行人果然配股，未使用的募集资金主要存放于刊行人母公司账户。

　　五、资产周转能力分析

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项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率（次）	0.71	3.02	2.67	2.74
存货周转率（次）	0.61	2.34	1.97	2.11
总资产周转率（次）	0.17	0.64	0.54	0.51

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大族激光财政指标	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率（次）	0.73	3.82	3.15	3.48
存货周转率（次）	0.36	1.93	1.45	1.72
总资产周转率（次）	0.13	0.63	0.49	0.59

　　1、刊行人应收账款周转率略低于同行业上市公司，主要系刊行人主要生产销售大功率激光切割设备，较中小功率激光加工设备而言，该类设备的生产周期长、单元价值高、安装调试严格，大部门设备都留有一定的质保金，此部门货款要在设备正常使用一定期限后支付，导致应收账款回款期相对较长，应收账款周转率略低。

　　2、刊行人存货周转率略高于同行业上市公司，主要系刊行人激光全息防伪印刷产物以及软件及系统集成两块业务存货余额较低，导致存货整体占用水平相对较低，存货周转率略高。

　　3、刊行人总资产周转率与同行业上市公司相当。

　　总体上，刊行人近三年资产周转能力指标处于正常状态且变换比力平稳，刊行人资产管理能力较强。

　　六、主营业务收入分析

　　单元：万元

项目	2010年		2009年		2008年
项目	收入	比例（%）	收入	比例（%）	收入	比例（%）
激光加工及系列成套设备	105,716.29	52.23	58,533.58	40.02	54,842.67	45.32
激光全息防伪系列产物	15,428.73	7.62	17,542.28	11.99	16,976.95	14.03
光电器件系列产物	43,139.43	21.31	29,250.61	20.00	16,834.88	13.91
敏感元器件	30,024.82	14.83	23,790.77	16.26	14,119.99	11.67
计算机软件及信息系统集	8,096.12	4.00	17,156.27	11.73	17,974.09	14.85
营业收入	202,405.39	100.00	146,273.51	100.00	121,002.46	100.00

　　1、主营业务收入分析

　　2009年公司全年实现销售收入14.6亿元，比上年同期增长20.88%，2010年公司全年实现销售收入20.24亿元，较2009年度增加5.61亿元，增幅达38.4%。

　　公司主营业务的大幅增长，充实体现了公司的技术创新能力和企业经营管理能力。主要原因为如下几个方面：

　�。�1）公司在2010年紧抓国家工业政策调整和全球经济回暖的契机，通过加大技术研发投入和市场开拓力度等措施，促进了新产物、新市场的形成，以传统产物升级夯实工业基础，以新产物开发开拓新兴市场。

　�。�2）公司在2010年进一步对激光工业进行了组织结构调整，将法利莱、普纳泽和成套公司纳入激光公司管理架构，实现了激光公司经营一体化和管理一体化，大大提升了激光公司的整体实力。

　�。�3）公司高效使用2009年募得的配股资金，实施募投项目建设，截至本陈诉通告，前次募集资金已使用了90%以上。项目建成后将进一步增强公司竞争优势，提高相关　　产物的市场占有率。

　�。�4）公司针对工业基地的调整，统筹规划工业基地，完成了孝感工业园和葛店工业园的建设，使公司产能大幅提升。

　　七、期间用度分析

　　近三年及一期，刊行人期间用度金额及与主营业务收入对好比下：

单元：万元、%

项目	2011年1-3月		2010年度		2009年度		2008年度
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售用度	3,090.78	5.51	12,359.91	6.11	9,707.80	6.64	7,170.46	7.29
管理用度	3,639.37	6.49	16,364.38	8.08	12,372.64	8.46	8,667.14	8.81
财政用度	874.76	1.56	3,128.82	1.55	4,232.93	2.89	3,154.09	3.21
期间用度合计	7,604.91	13.55	31,853.11	15.70	26,313.37	17.99	18,991.69	19.31
主营业务收入	56,118.01	100.00	202,405.39	100.00	146,273.51	100.00	98,376.68	100.00

　　近三年及一期，刊行人期间用度占主营业务收入的比重总体呈下降趋势。

　　2008年，刊行人乐成完成了对团结激光和光谷激光的重组，并设立尊龙官方网站首页团结，为了进一步牢固刊行人在大功率激光加工设备领域的领导职位，充实发挥规模优势，刊行人对旗下公司的经营管理层、营销渠道、品牌建设、研发偏向等进行了一系列的整合，使恰当期的管理用度大幅增加。

　　2009年和2010年，期间用度占主营业务收入的比重分别较上年下降3.29个百分点和2.29个百分点，主要系：①刊行人各项核心业务生长态势良好，销售规模同比大幅增长；②刊行人进一步强化用度预算管理，增强销售用度和管理用度的控制；③刊行人2009年9月配股乐成后，以部门资金置换募投项目的前期投入，并提前归还了部门贷款，利息支出大幅下降；同时配股资金的存款利息有所增加。

　　八、现金流量分析

　　近三年及一期，刊行人现金流量情况如下表：

　　单元：万元

项目	2011年1-3月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动发生的现金流量净额	400.29	7,019.70	2,155.21	1,619.08
投资活动发生的现金流量净额	-2,994.77	-5,259.02	3,706.14	-11,648.49
筹资活动发生的现金流量净额	-2,860.78	-13,907.43	23,234.24	1,573.90
现金及现金等价物净增加额	-5,452.69	-12,202.80	29,050.26	-8,423.21

　　1、经营活动发生的现金流量分析

　　2008年—2010年刊行人经营活动发生的现金流量净额稳步增长，2009年较2008年增长了33.11%，2010年较2009年增长了225.71%，主要是因为刊行人经营利润上升所致。

　　2、投资活动发生的现金流量分析

　　2008年、2010年和2011年1-3月刊行人投资活动发生的现金流量净额为负数，2009年为正值，扣除出售长江证券收到的现金影响，2009年投资活动的现金流也为负值。现金流出主要用于投资激光加工及系列成套设备、光通信器件、激光全息防伪及敏感元器件等主导工业，与公司中恒久生长战略一致。

　　3、筹资活动发生的现金流量分析

　　2010年，筹资活动现金流量净额-13,907.43万元，主要系当期公司提前归还了部门恒久借款所致。

　　2009年，筹资活动现金流量净额23,234.24万元，主要系公司于2009年9月果然配股募集资金所致。

　　2008年，筹资活动现金流量净额1,573.90万元，主要系为控制债务融资成本，当期增量贷款放缓所致。

　　综上，刊行人近三年及一期现金流量正常，能够满足刊行人日常经营和及时归还债务的需求。但若进行较大规模的新项目建设，则刊行人目前的资金规模及债务融资能力难以满足建设投资项目需要。

　　第四节本次募集资金运用

　　一、本次募集资金投资项目情况

　　本次非果然刊行募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目实施主体	公司持股比例（%）	项目投资额（万元）	预计使用募集资金金额（万元）
1	三网合一及3G用核心光器件工业化	武汉尊龙官方网站首页正源光子技术有限公司	96.19%	30,907	30,907
2	新型激光全息防伪包装质料工业化	武汉尊龙官方网站首页图像技术开发有限公司	100%	25,208	25,208
3	新型热敏电子功效陶瓷器件工业化	武汉尊龙官方网站首页新高理电子有限公司	100%	19,786	19,786
合计	-	-	-	75,901	75,901

　　在本次募集资金到位前，刊行人以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，不足部门刊行人将通过银行贷款或其他途径解决。

　　二、募集资金投入对公司经营模式的影响

　　本次募集资金使用不会导致刊行人生产经营模式的变化。

　　刊行人本次募集资金投向旨在扩大现有产物产能和加强技术创新能力，并加强新产物的研发投入，与刊行人现有主营业务及未来生长战略、生长目标完全一致。刊行人本次募集资金投资项目达产后，将大幅增加现有主导产物的生产规模，解决当前产能不足的制约，开发科技含量更高、附加值更高的新科技产物，增强刊行人生长后劲和核心竞争力，本次募集资金投向是刊行人实现未来生长目标的重要保证。本次刊行完成后，刊行人将进一步向“在光电子、信息宁静与防伪领域，代表国家竞争力，具有国际竞争力”的战略目标稳步迈进。

　　三、募集资金运用对公司整体财政状况及经营结果的影响

　　1、对刊行人业务生长和盈利能力的影响

　　本次募集资金将全部用于募集资金投资项目的建设经营，投资建设项目将扩大刊行人现有产物的生产能力、优化刊行人主营业务结构、完善刊行人区域业务结构。刊行人的业务结构也因此更趋于稳固、合理，抗风险能力得以提高。本次募集资金投资项目的实施，将迅速提高刊行人的营业收入和净利润，极大地提升刊行人连续盈利能力。此次募集资金拟投资项目均经过审慎论证，具有较强的抗风险能力和良好的盈利能力，能够为股东缔造更大价值。

　　由于募集资金投资项目需要一定的建设期，在短期内净资产收益率会有一定水平的降低。但是从中恒久看，刊行人本次募集资金投资项目将扩大现有产物的生产能力，随着募集资金投资项目的逐步达产，刊行人的盈利能力连续提升，刊行人的净资产收益率将稳步提高。

　　2、对刊行人财政状况的影响

　　本次募集资金到位后，刊行人的总资产和净资产规模都将有较大幅度的增加，资产欠债率大幅度下降，同时其它指标也将会大幅度变化，如短期内流动资产（现金）大幅度增加，流动比率和速动比率大幅度升高，企业的恒久偿债能力和短期偿债能力都大大增强，刊行人的财政结构得到优化，债务融资能力将得到增强。

　　3、对刊行人现金流量的影响

　　本次刊行完成后，公司筹资活动发生的现金流入量将大幅度增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动发生的现金流出量将大幅增加；在募投项目完成投入运营后，公司经营活动发生的现金流量净额将得到显著提升。本次刊行将进一步改善公司的现金流状况，降低资金成本。

　　四、募集资金的使用和管理

　　公司将凭据《上市公司证券刊行管理措施》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理措施》及相关执法、规则的要求，严格落实募集资金的存管、使用、信息披露、监管的审批法式和监管流程。本次募集资金将实行专户管理，具体账户如下：

　�。ㄒ唬┳ㄓ谜嘶�1：

　　户名：尊龙官方网站首页

　　开户行：中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行

　　账号：77550188000088852

　　金额：309,070,000.00元

（二）专用账户2：

　　户名：尊龙官方网站首页

　　开户行：交通银行股份有限公司武汉武昌支行

　　账号：421864028018170098533

　　存入募集资金金额：174,809,700.00 元

�。ㄈ┳ㄓ谜嘶�3：

　　户名：尊龙官方网站首页

　　开户行：兴业银行武汉分行水果湖支行

　　账号：416040100100153632

　　存入募集资金金额：252,080,000.00元

　　第五节保荐人关于本次非果然刊行过程和刊行工具合规性的结论意见

　　保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司认为：本次刊行已获得所需的批准，其实施不存在执法障碍；刊行法式切合有关执法、规则、规范性文件的规定，并切合本次刊行认购邀请书的约定；为本次刊行所制作和签署的认购邀请书、申购单合法、有效；刊行工具具备合法的主体资格；刊行结果公正、公正、合法效。

　　第六节刊行人律师关于本次非果然刊行过程和刊行工具合规性的结论意见

　　北京市嘉源律师事务所认为：本次刊行已获得所需的批准，其实施不存在执法障碍；刊行法式切合有关执法、规则、规范性文件的规定，并切合本次刊行认购邀请书的约定；为本次刊行所制作和签署的认购邀请书、申购单合法、有效；刊行工具具备合法的主体资格；刊行结果公正、公正、合法有效。

　　第七节 新增股份的数量及上市时间

　　本次刊行新增37,950,500股份已于2011年5月26日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司管理完毕挂号托管手续。

　　本次刊行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2011年6月8日。此次新增37,950,500股自2011年6月8日起限售期为12个月。

　　第八节备查文件

　　一、备查文件

　　1、保荐人出具的刊行保荐书和尽职视察陈诉；

　　2、刊行人律师出具的执法意见书和律师事情陈诉；

　　3、中国证券监督管理委员会核准文件。

　　二、查询所在

　　尊龙官方网站首页董事会办公室

　　地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园

　　联系人：刘卫

　　邮编：430223

　　电话：027-87180126

　　三、查询时间

　　除法定节假日以外的每日上午10:00-12:00，下午1:30-4:30。

　　四、信息披露网址

　　巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此通告。
　　（此页无正文，为《尊龙官方网站首页非果然刊行股票刊行情况陈诉及上市通告书》之盖章页）

　　刊行人：尊龙官方网站首页

　　2011年6月7日

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

2011 年 6月7日

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